Министерство финансов Республики Казахстан успешно завершило размещение суверенных еврооблигаций на сумму 1,5 миллиарда долларов США на международном финансовом рынке. Это событие стало возможным благодаря значительному интересу со стороны глобальных инвесторов, что позволило достичь рекордно низкой доходности.
Облигации имеют срок обращения 5 лет и были размещены с финальной доходностью в 4,412%. Спред к казначейским облигациям США составил 85 базисных пунктов, что является наименьшим показателем за всю историю размещений Казахстана на рынке еврооблигаций.
Высокий интерес со стороны инвесторов
Книга заявок на облигации превысила 4,4 миллиарда долларов США, что значительно превысило объем предложения. В размещении участвовали институциональные инвесторы из Европы и США, а также отмечено рекордное число участников из Азии и Ближнего Востока.
Установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций с сопоставимым инвестиционным рейтингом. Кроме того, она ниже, чем у аналогичных выпусков стран с более высокими суверенными рейтингами, таких как Польша и Катар.
Факторы доверия инвесторов
Одним из ключевых факторов, способствующих повышению доверия инвесторов, стали последовательные фискальные и налоговые реформы. Также важную роль сыграли масштабные политические преобразования, инициированные Главой государства.
Эти меры способствовали положительному восприятию инвестиционного климата Казахстана на международной арене. Еврооблигации будут листинговаться на Лондонской фондовой бирже, а также на Казахстанской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".