Казахстан успешно разместил суверенные долларовые еврооблигации на сумму 2,5 миллиарда долларов. Об этом сообщило Министерство финансов страны.
Выпуск включал 7-летние облигации на 1,35 миллиарда долларов с купонной ставкой 5 процентов и 12-летние на 1,15 миллиарда долларов с купонной ставкой 5,5 процента.
"Размещению предшествовало физическое роуд-шоу команды Министерства финансов в Лондоне с участием порядка 180 ключевых инвесторов. Спрос на еврооблигации вдвое превысил предложение, продемонстрировав высокий интерес со стороны качественных и диверсифицированных инвесторов из Европы, США, Азии и с Ближнего Востока", - подчеркивается в сообщении.
Условия размещения
Несмотря на сложные рыночные условия, включая падение цен на нефть и геополитическую нестабильность, Министерство финансов добилось конкурентных условий размещения. Доходности облигаций оказались сопоставимы с условиями стран с более высокими кредитными рейтингами, такими как Польша и Саудовская Аравия, и значительно ниже, чем у стран с рейтингом BBB, таких как Мексика и Венгрия.
"Казахстан установил рекорд, разместив облигации по одной из самых низких ставок среди стран с рейтингом A/BBB в текущем году. Данные уровни доходностей были достигнуты благодаря сильным макроэкономическим показателям страны, включающим текущий устойчивый рост экономики, низкий уровень государственного долга и сильным внешним резервам страны. Реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также политические преобразования, проводимые по инициативе Главы государства, значительно усилили доверие международных инвесторов", - указывается в информации.
Будущие перспективы
Размещение еврооблигаций также установило бенчмарк для будущих выпусков квазигосударственных и корпоративных эмитентов. Облигации будут листинговаться на Лондонской фондовой бирже, бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже. Министерство финансов успешно осуществило рефинансирование ранее выпущенных еврооблигаций, подлежащих погашению, в полном объеме.
В октябре 2024 года Казахстан впервые за 9 лет выпустил еврооблигации на общую сумму 1,5 миллиарда долларов, разместив их сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714 процента.